財神娛樂城-美打擊華為 台積電成台股最大的箭靶

財神娛樂城根據媒體最新報導指出,因美中關係惡化,世界最大半導體代工企業台灣積體電路製造(簡稱台積電、TSMC)已停止接受華為技術公司的新訂單。財神娛樂城認為因新冠疫情的引響,加速美中關係惡化劇烈,導致台廠台積電要遵守美國政府在5月15日強化針對華為的技術出口管制措施。財神娛樂城觀察由於基礎半導體晶片的供給充滿不確定性,華為5G手機開發等及電子産品業務將受到極大的影響。隨著中美圍繞高科技主導權的競爭更進一步激化,供應鏈斷裂的風險越發明顯。

美國不保證發放出口許可給台積電

美國政府並在15日對華為頒布新的出口管制規定,讓商務部有能力去阻止台積電向華為供貨。

和台積電一樣,中國的中芯國際也受到新規定的深入影響,未來中芯國際若要利用14奈米製程,為海思代工生產麒麟710A晶片,也需要美國商務部核發許可證,因為中芯很多半導體設備都是由美國國內企業供應。

不過,美國對華為的新限制仍有120天的緩衝期,於是有中國知名社群帳號爆料,華為深怕遭到美國斷供應鏈,旗下晶片設計公司海思警急向台積電下單7億美元(210億台幣),急單有可能是事實,只是追單金額多寡,仍有待查證。

美國推出新政策打擊華為和旗下海思與供應鏈相連關係,外資今天賣超台股157億元,與華為供應鏈相關的台積電成為最大箭靶,為外資提款機第1名。

表示不對單一客戶進行任和評論,但表示將遵守法律和限制措施。針對近日美國産品出口規定的重大改變,因半導體産業供應鏈極為錯綜複雜,台積電會進一步針對出口管制規定做出評估。

台積電需暫停接受華為新增訂單

      美國政府2019年5月提出了針對華為的事實上的禁運措施,但如果源自美國的技術和軟體在25%以下,則不在限制對象之內,這一規則成為「漏洞」。此次即使是在25%以下,只要使用美國的製造設備或是晶片設計軟體,就必須向美國政府提出申請對華為出口產品。新的出口管制規定特別規範的範圍包括,是在華為及自己的晶片部門海思設計的晶片,並委託代工廠商台積電、中芯國際等的交易。

5月15日之前華為舊訂單不受新規定影響

      在台積電及中芯國際及其他代工廠商的尖端半導體的製造工序當中,半導體設備企業的美國應用材料公司(AMAT)、泛林集團(Lam Research)還有設計工具等等的産品不可或缺,所以會進入美國新的出口管制範圍之中。在美國商務部公開的官方新出口產品管制文件中,特別載明除非是5月15日之前就開始的生産,並且可以在9月14日晚12時之前出貨,才可以不用申請許可證,其他所有的生産,都必須申請美國的許可,才可以出貨給華為。

      對華為來説,台積電的供應被視為這一年來被納入實體清單後的最重要生命線。華為旗下的晶片設計與開發企業——海思半導體在智慧手機CPU(中央處理器)和5G基地台半導體等開發方面擁有世界頂級水平的研發與製造技術,但製造一直依賴台積電。

     此外,中國缺乏先進的半導體製造技術,成為應對中美高科技摩擦的弱點,中國以舉國之力加快「國産化」。作為最重要肩負者的華為與台積電的合作現在充滿不確定性的情況,同時就算華為要轉由中國國家支持的中芯國際來進行生産,中芯國際因為半導體設備也依賴著美國,同時面臨與台積電一樣的管制措施。

美國政府推出新政策打擊華為及旗下海思與供應鏈關係,電子股受累、金融翻黑,華為概念股慘綠,台股今天終場下挫74.37點,跌幅0.69%,收在10740.55點,成交值相對放大來到新台幣1894.5億元,呈現價跌帶量走勢,失守10800點整數關卡,回測月線約10701點。

三大法人同步賣超,合計賣超167.83億元。其中自營商賣超2.32億元,投信賣超8.51億元,外資及陸資賣超157億元。

觀察外資賣超個股情況,根據台灣證交所統計,外資今天賣超台積電達4.27萬張,排名第1;其次是富邦VIX,外資賣超達2.12萬張;鴻海排名第3,外資賣超達1.91萬張;晶圓測試廠京元電排名第4,外資賣超1.52萬張。外資賣超逾1萬張的個股還包括玉山金、永豐金和欣興電子。

法人指出,外資大賣台積電、鴻海、京元電和欣興電子,應該與美國政府擴大圍堵華為、間接衝擊相關台廠供應鏈有關。

兆豐國際投顧指出,儘管今天非電子族群相對有撐,不過台積電、鴻海和大立光三檔指標性電子權值股走弱、壓低指數,由於前波台股上揚主要是電子股領軍,近期電子族群轉弱,本週大盤月線岌岌可危。

財神娛樂城的評價及展望台股後市,兆豐國際投顧分析,鴻海下半年能見度不明朗,台積電恐受美國擴大圍堵華為牽連,台股第3季後勢基本面不明,若跌破月線,難免賣壓出籠,加上季線約10496點呈現下彎趨勢,預期台股往下整理機會高,本週需觀察美國圍堵華為、以及520總統就職等政治議題後續進展。

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